Dar de alta a clientes online puede ser un auténtico reto para muchas empresas, que en esta parte del proceso pierden algunos clientes que no consiguen completar el alta online, no tienen los conocimientos para usar esta tecnología o no saben cómo enviar la documentación que se solicita.
En este artículo vamos a analizar cuál es esta problemática y cómo se puede solucionar.
Cómo se da la bienvenida a nuevos clientes
El alta de nuevos clientes online se ha convertido en un proceso fundamental para el crecimiento de cualquier empresa en la era digital.
Para lograrlo, las empresas han implementado diversas estrategias efectivas.
En primer lugar, se encuentran los formularios de registro online, diseñados para ser intuitivos y fáciles de completar, solicitando información esencial del cliente (KYC). Además, muchas empresas ofrecen incentivos atractivos, como descuentos exclusivos o contenido gratuito, para motivar a los clientes a registrarse.
La creación de contenido valioso y relevante, como blog, guías o vídeos también juega un papel crucial al atraer clientes potenciales y establecer a la empresa como una autoridad en su campo.
Asimismo, las redes sociales se han convertido en una herramienta poderosa para interactuar con clientes potenciales, construir relaciones y promocionar productos o servicios. Las campañas de publicidad online, ya sean redes sociales o motores de búsquedas, permiten a las empresas llegar a un público más amplio y segmentado.
Finalmente, el email marketing sigue siendo una forma efectiva de mantener el contacto con los clientes, enviar información relevante y promociones personalizadas.
Con qué problemas se encuentran las empresas para el envío de documentación
A pesar de los avances tecnológicos, las empresas aún enfrentan diversos desafíos al enviar documentación.
Uno de los principales problemas es la seguridad, ya que la información confidencial puede ser interceptada o filtrada durante el envío.
La falta de estandarización de formatos de archivo también puede generar inconvenientes, ya que no todos los clientes potenciales pueden tener el software adecuado, como Adobe Acrobat, para abrir ciertos tipos de documentos.
Otro desafío común es la falta de conocimientos informáticos de muchos usuarios, que se encuentran con dificultades para seguir el proceso online.
Además, la falta de diseño UX que facilite al usuario seguir el proceso, incluso si tiene conocimientos en herramientas informáticas.
Por último, algunas empresas aún dependen de métodos de envío tradicionales, o de la entrega en mano de la documentación, que puede resultar en retrasos y mayores costos.
Ejemplos de envío de documentación de nuevos clientes según sectores
El envío de documentación online de nuevos clientes se ha convertido en una práctica común en diversos sectores, impulsada por la eficiencia, la comodidad y la seguridad que ofrece.
A continuación, se presentan algunos ejemplos de cómo se lleva a cabo este proceso en diferentes industrias:
Sector financiero
- Bancos y entidades financieras: Solicitan documentos de identificación, comprobantes de domicilio y de ingresos para la apertura de cuentas, solicitudes de crédito y otros trámites.
- Plataformas de inversión: Requieren información sobre el perfil del inversor, objetivos de inversión y documentos que acrediten la fuente de los fondos.
- Empresas de seguros: Solicitan datos personales, información sobre el riesgo asegurado y documentos que respalden la solicitud.
Sector inmobiliario
- Agencias inmobiliarias: Recopilan documentos de identificación, comprobantes de ingresos y referencias personales de los clientes interesados en alquilar o comprar una propiedad.
- Promotoras inmobiliarias: Solicitan documentos que acrediten la capacidad financiera de los compradores, como declaraciones de impuestos y extractos bancarios.
Sector sanitario
- Hospitales y clínicas: Requieren datos personales del paciente, información sobre su seguro médico y antecedentes clínicos relevantes.
- Compañías de seguros de salud: Solicitan información sobre el estado de salud del asegurado y documentos que acrediten su historial médico.
Sector de la educación
- Universidades y escuelas: Requieren documentos de identificación, certificados de estudios y otros documentos académicos para la admisión de nuevos estudiantes.
- Plataformas de educación online: Solicitan datos personales y comprobantes de pago para el acceso a cursos y programas educativos.
Sector de telecomunicaciones
- Compañías telefónicas: Documento de identidad y comprobantes de domicilio para la contratación de servicios de telefonía.
- Proveedores de servicios de internet: Solicitan datos personales y comprobantes de pago para la contratación de servicios de internet.
Cómo se pueden liberar recursos a la hora de dar de alta nuevos clientes
Para solucionar los problemas previamente mencionados, es básico poder garantizar la seguridad de los datos enviados y sobre la identidad del cliente potencial. Además, es necesario que se puedan solventar las dificultades que se presenten a la hora de hacer el proceso. La interfaz tiene que ser lo más intuitiva posible, pero es necesario que haya alguien que pueda atender al cliente si lo necesita.
Por todo ello, CarteraDigital.com representa una solución integral para esta problemática.
CarteraDigital.com es un servicio ofrecido por Bewor, entidad prestadora de servicios electrónicos de confianza homologada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital, y cumplidora de la normativa europea eIDAS.
Gracias ello, se garantiza la seguridad y la privacidad en todo momento, minimizando el riesgo de fraude.
También se resuelve el abandono del proceso por dificultades técnicas, ya que se pone al servicio de la empresa un equipo de asistencia y engagement que ayudará al cliente en todo momento.
Además, se pueden personalizar los documentos que se requieren al cliente en cada caso, y la empresa solo tendrá que enviar un enlace. El resto podrá completarlo el cliente siguiendo las instrucciones.
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